شیطان با قدم گذاشتن در جای پای مسیح، تصمیم می‌گیرد تجسد یابد و در زمین گشتی بزند تا ببیند انسان‌ها چقدر پیشرفت کرده‌اند و در این میان، با ایجاد آشوب و ویرانی کمی تفریح کند.

مانوئل ژاک پرن مرد جوانی از روستا است که در این ملودرام تاریک تلاش می‌کند در مادرید به موفقیت برسد. او برای بقا در این شهر بی‌رحم که تنها قوی‌ترین‌ها در آن رشد می‌کنند، مبارزه می‌کند. مانوئل در یک درگیری از خود دفاع می‌کند و یک دزد قاتل را می‌کشد، سپس در آرامش منتظر می‌ماند تا پلیس به صحنه جرم برسد.